Disuelta la Experience, Hendrix recluta a sus amigos Billy Cox y Buddy Miles y graba el que es el único directo oficial grabado y editado con el consentimiento de Jimi.
Grabado en el Fillmore East bajo el sello Capitol debido a un compromiso contractual que Hendrix había firmado antes de su salto a la fama, la nueva base rítmica lleva la música de Hendrix hacia terrenos más negros, con más funk, más Rithm&Blues y menos desbarres instrumentales que ahora solo acomete el guitarrista. Se incluyen dos composiciones de Buddy Miles (una a medias con Hendrix).

Músicos:
Buddy Miles, Billy Cox, Jimi Hendrix